BRONZE
Pensionscheck
Strategi
Udbyder
Forsikringer
Indbetalinger
Udbetalinger
Skatteoptimering
Fastlæggelse af finansielle mål
1 møde
Pensionsplan
SØLV
Pensions- og formuecheck
Strategi
Udbyder
Forsikringer
Indbetalinger
Udbetalinger
Skatteoptimering
Hvornår kan jeg gå på pension?
Hvordan og hvor meget?
Optimering af øvrig økonomi
Udbetalinger/rækkefølge
Fastlæggelse af finansielle mål
2 møder
Pensionsplan
Formueplan
GULD
Løbende finansiel sparring
Strategi
Udbyder
Forsikringer
Indbetalinger
Udbetalinger
Skatteoptimering
Hvornår kan jeg gå på pension?
Hvordan og hvor meget?
Optimering af øvrig økonomi
Udbetalinger/rækkefølge
Fastlæggelse af finansielle mål
Analyse af nuværende strategi
Forslag til ny portefølje
4 årlige møder
Formueplan
Handleplan
Løbende sparring
Løbende opdatering
Bestyrelsespost
Advisory Board
Strategisk finansiel strategi
Strategi
Udbyder
Allokering
Indbetalinger
Udbetalinger
Skatteoptimering
Fastlæggelse af finansielle mål
Analyse af nuværende strategi
Forslag til ny portefølje
4-6 årlige møder
Handleplan
Formueplan
Løbende sparring
Løbende opdatering